13년차 FBI 요원 사라 애쉬번(산드라 블록)은 유능한 수사관이지만, 오만하고 히스테리컬한 성격 때문에 동료 요원들로부터 기피되고 있다. 그녀의 상사는 그런 점을 들어 그녀의 승진을 반려하지만, 보스턴의 마약왕 라킨을 검거하는 임무를 맡긴다. 보스턴 경찰에서 애슈번은 마약 수사 담당이자 소문난 독종 형사 섀넌 뮬린스(멜리사 맥카시)와 만난다. 샌님인 애슈번과 거침없는 뮬린스는 티격태격하며 공조 수사에 나선다.        애쉬번과 뮬린스는 라킨의 거래자인 사업가 르수아르에게 접근하기 위해 그가 운영하는 클럽으로 가게되고, 어설프지만 르수아르를 유혹하여 그의 휴대폰에 추적 장치를 다는 데 성공하게 되지만 마약단속국의 크레이그와 애덤 요원과 충돌하게 된다. 그러다 뮬린스의 남동생 제이슨 뮬린스(마이클 래파포트)을 클럽의 영상에서 보게 되는데...